中概股最大规模首次股票增发，小鹏募资额提至21.6亿美元

12月9日晚间，中国智能电动汽车企业小鹏汽车（NYSE：XPEV）公告称，拟增发4800万美国存托股份（ADS），每股存托股份代表2股A类普通股，定价为45美元/ADS。

以此计算，小鹏汽车此次拟募资总额达21.6亿美元，创中概股史上最大规模首次股票增发。此外，承销商将有30天的选择权，可以额外购买总计720万份美国存托股份。如承销商完全行使绿鞋，此次募资总额将达24.84亿美元。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

值得注意的是，小鹏12月7日公告的增发规模为4000万ADS。

截至昨日美股收盘，小鹏汽车股价报收于48.69美元/股，微涨0.81%。与最新收盘价相比，小鹏汽车此次增发每股45美元价格相当于折价7.58%。

或受此消息影响，小鹏汽车盘前股价下跌。截至发稿，其盘前股价下跌3.57%，报于46.95美元/股。

小鹏汽车表示，此次净收益的30%用于智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发技术；30%的净收入用于销售和市场推广以及销售和服务渠道的拓展和超级充电网络，以及拓展国际市场；20%的净收益用于智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；20%的净收益用于一般公司用途，包括营运资金需求。

值得一提的是，同在美国上市的理想汽车不久前也公布了定增方案。

今年12月4日，理想汽车（LI）宣布增发4700万股美国存托股份（ADS），定价为29美元/ADS，定价较其前一日股票收盘价折价10.24%。此外，承销商将有30天的选择权，可以额外购买总计不超过705万份美国存托股份。以此计算，理想汽车此次增发将募集资金13.63亿美元-15.67亿美元。

今年11月以来，在公布了亮眼的三季度业绩数据后，小鹏汽车、理想汽车股价一路上扬，不断创新高。11月23日，理想汽车股价大涨14.48%，小鹏暴涨33.92%。当日，这两家公司市值也随股价增加创下新高，理想汽车市值超过美国老牌车企福特汽车全球排名第十四，中国排名第五；小鹏汽车市值高达519.7亿美元，超过了本田，排名全球车企市值第十。

11月23日前后，小鹏汽车、理想汽车股价走势开始转跌。截至昨日收盘价，较其72.17美元的股价最高点，小鹏汽车股价已下跌32.53%，理想汽车较其股价最高点也下跌24.22%。

尽管如此，上述两家公司股价上市以来的上涨幅度仍十分惊人。小鹏汽车自8月27日上市以来，累计涨幅达224.6%。理想汽车自7月30日上市以来，累计上涨189.7%；

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