5G专网，对运营商是“蜜糖”还是“砒霜”？

作者：赵小飞

物联网智库 原创

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导 读

到2036年，5G专网的支出将超过5G公网，运营商积极拥抱专网，未来在5G专网这一半壁江山竞争中依然是外部进入者一个强大的竞争对手。

给垂直行业提供定制化的网络服务以及物联网基础能力，将成为5G时代运营商To B产品的重要业态。在过去一段时间里，业界一直在探索5G赋能垂直行业的最佳方式， 专网已成为5G服务垂直行业用户的核心方式之一，预计未来专网在5G时代的重要性会大大提升，不仅仅是公网的补充，甚至有可能与公网平分秋色。

此前，专网似乎与电信运营商的交集很少，然而在5G时代，积极拥抱专网，对于运营商来说是实现业务转型和扩大收入的重要举措。

领先实践，运营商积极拥抱专网

专网和公网不再是此消彼长的关系，公网运营商已将专网作为其5G核心产品。本周三，中国移动举办了一场声势浩大的“5G专网起航计划发布会”，发布了网络切片、边缘计算、专属上行等9大5G专网能力体系，推出优享、专享、尊享三类服务模式。具体来看，这三类服务包括：

优享模式：提供业务加速与业务隔离两类网络服务，满足客户对网络速率、时延以及可靠性的优先保障需求。业务加速通过提升网络优先等级，实现拥塞预调度，为用户带来更快的冲浪体验，可应用在视频直播、AR/VR、云游戏等对时延、速率要求比较高的场景；业务隔离通过切片等手段为用户建立专用链路，保障行业客户的数据安全，可以应用在金融、电网等对数据安全要求比较高的行业场景中。

专享模式：基于增强覆盖和边缘计算技术，实现本地流量卸载、边缘数据处理，满足客户对数据不出场、超低时延等业务需求。公网专用，能够为客户提供增强覆盖能力，具有超强并发链接的特性，适用于医院、园区等场景；本地业务保障，通过边缘计算、UPF下沉，满足行业客户对网络时延的高要求，可以降低时延至20毫秒以下；数据不出场，是通过将UPF部署到客户侧，在保障时延的基础上，进一步满足客户生产及业务数据不出场的特殊需求，实现本地数据在园内终结，极大程度保障了数据的安全性；边缘节点为行业客户提供存储、容器等基础设施，并可承载行业平台以及用户侧的一些个性化应用，直接与生产系统对接，实现边缘数据的超强处理和计算。

尊享模式：通过对 基站、频率等专建专享，为客户构建专用的无线网络，满足客户的高安全性、高隔离度、定制化的建网需求。专网专用，主要是指基站、频率的专用，适用于无人化、少人化的封闭园区；超级上行，通过特定的技术手段，增强用户接入的上行速率，满足智慧工厂、智慧矿山等一些对上行有特殊要求的场景；用户专用接入，通过特定用户准入机制实现，相当于为用户设置了专用的接入白名单。

可以看出，这三类服务模式既有基于公网基础设施上提供的定制化网络服务，也有提供专享的网络基础设施。对于用户来说专属性不断提高，尤其是“尊享模式”，基本上做到了物理上隔离的专用网络，与传统意义上行业用户自建专网类似，给用户提供最高的专属性。

除了基于专网能力提供这三类专网产品外，中国移动的5G专网运营体系和运营平台已建成。可以说，中国移动已形成系统化、可商用的5G专网产品运营体系，面对5G赋能千行百业的愿景，中国移动给出了重要的实现手段。

为什么要拥抱专网，尤其是提供与公网隔离的完全意义的专网？很大程度上是行业用户的需求以及运营商在实践过程中对用户需求理解的结果。正如中国移动副总经理赵大春在发布会上所说，在中国移动100个集团级5G龙头示范项目中，有超过70%的项目已经提出了明确的网络专用需求，不仅需要5G大带宽、低时延、大连接的网络特性，也呼唤自运维、自服务、自开发等多元化的网络能力。

笔者认为，这不仅仅是中国移动一家运营商在实践中的切身感受，在过去一年多时间里，其他运营商也开展了大量5G应用试点落地工作，从用户侧也接收到网络专用的强烈需求。在这一大背景下，运营商必须转变思路，改变原有政企客户产品规划和经营模式，在5G专网方面多下功夫。预计不久的将来，其他运营商也会相继发布针对政企客户的5G专网产品体系。

深远影响，5G专网带来新的市场格局

从5G标准研发之处，业界就对5G专网寄予厚望，尤其是垂直行业领军企业对于专网的期待和需求。专网地位的上升和数量的增加，正在改变5G移动通信的市场格局，而公网运营商深度参与到专网市场，也是面对这一趋势的对应之策，我们从以下三个方面来考察公网运营商拥抱专网。

首先，顺应5G标准演进推出对应性产品

在本月初3GPP冻结的5G R16标准中，一个重要组成部分就是非公共网络（NPN），它将5G扩展到传统的公共网络之外，为垂直行业提供5G网络服务。

NPN包括独立部署和非独立部署两种方式。其中，独立部署模式是垂直行业自行部署从基站到核心网到平台的整个5G网络，与运营商的5G公网隔离，在这种模式下，企业或园区内的设备信息、控制面信令流量、用户面数据流量等都不会出园区，可满足用户严苛的数据安全、低时延和高可靠需求；非独立部署模式是垂直行业可基于5G各类技术与运营商共享无线接入网、共享核心网控制面，或采用运营商5G端到端网络切片。

实际上，此前5G产业自动化联盟（5G-ACIA）曾对5G专网提出过四类网络部署模式， 模式一是完全独立的行业专网； 模式二是无线共用，其他部分专用； 模式三是无线和控制面共用，其他专用； 模式四是基于公网的虚拟专网。模式一可以看作是完全独立的模式，模式二、三、四位混合模式。

中国移动所提供的“优享、专享、尊享”三类模式，基本上涵盖了3GPP和5G-ACIA所提出的5G专网参考部署模式。其中，优享中包括了用网络切片提供基于公网的虚拟专网，尊享中包括了完全独立的部署模式。

其次，网络即服务（NaaS）和新的商业模式探索

实现“按单点菜”的定制化服务，已经将网络功能和能力作为服务的内容向用户提供，这也是5G网络即服务（NaaS）的内涵之一。与传统的网络服务保障完全不同，5G专网给用户提供从端到端切片到完全独立的网络部署各类网络服务，涵盖了用户对网络从最低专用性到最高专用性的需求，助力用户实现核心生产经营流程数字化。

以服务质量（QoS）为例，4GQoS设计原则是，即使在严重的传输拥塞的情况下，也不会阻止低优先级的QoS流占用资源，而且同一种通信业务在4G中会分配相同的业务优先级。但是，5G专网就给出了真正的QoS保障，比如5G网络切片为不同应用场景提供相互隔离的、逻辑独立的完整网络，打破了4G QoS的局限性。在一定程度上来说，运营商所提供的就是可靠的网络保障服务。

相对应的是，5G专网的商业模式一定不是传统To C的流量经营模式。传统的流量经营，提供的是同质化的流量，按照使用量结算；但5G专网提供的是差异化的网络能力服务，需要按网络质量、性能和服务保障来结算。

不同的网络质量性能和服务需要不同的付费等级，正如航班有头等舱、商务舱和经济舱的区别一样。在这种情况下，运营商迎来新的商业模式。虽然目前这类商业模式还在探索中，但5G专网类似于更为优质的“头等舱”服务，可以收取更高的费用，流量经营“提速降费”的大背景下，5G专网将是运营商增量收入的重要来源。

中国移动政企市场收入和客户数（来源：中国移动业绩报告）

5G专网面对的是垂直行业客户，在运营商系统中是由政企客户相关部门来提供服务。从目前数据来看，运营商的收入更多来自于个人客户，垂直行业客户的比例还不高。以中国移动为例，2019年政企市场收入为近900亿元，占总体收入比例为13.3%，政企客户数量超过1000万家。这些是5G之前的移动通信技术所支撑下形成的结果，随着5G向着更多行业客户的渗透，可以预计政企市场收入比例会持续提升。

再次，应对5G时代更多网络运营商的挑战

R16推动NR-U和NPN的标准落地，全球多个国家推出专用于行业客户的专网频率政策，加上各类共享频率、非授权频率相关产业生态的成熟，为更广泛的网络供应商提供基础条件，5G时代将出现除公网运营商以外更多的网络运营商。尤其是那些更了解行业用户需求、自身具备应用场景的行业龙头企业，更是将网络与业务融为一体，这些专网运营商不断蚕食公网运营商的业务版图，对于公网运营商提出严峻挑战。

近期，市场研究公司ABI Research在一次研讨会中提出，到2036年5G专网的支出将超过5G公网。从这一数据可以看出，5G专网确实具备了与公网平分天下的潜力，这也是公网运营商不得不重视的原因。

5G公网和专网支出分布（来源：ABI Research）

在研讨会中，ABI Research认为5G专网首先会从基于授权频谱的市场启动，这种情况下，公网运营商具备了天然的优势，它们可以提供非独立部署模式或者以租赁频谱的形式提供独立部署的模式。中国移动推出的三类5G专网服务就能够涵盖这些部署模式，抓住5G专网第一波红利，因此这一阶段公网运营商还是5G专网的主力。

然而，ABI Research预计到2032年将出现拐点，基于授权频谱的5G专网将被基于共享频谱的5G专网超越，随后共享频谱5G专网将快速增长，授权频谱5G专网保持稳定。这种情况下，频谱不再是专网部署的一个门槛，大量新的运营商将涌入这一领域，包括垂直行业巨头、互联网企业和第三方独立运营商等群体。在这一阶段，公网运营商也可以提供共享频谱的5G专网，但失去了频谱这一护城河，其面临的竞争非常激烈。

不过，从5G商用初期就做好5G专网的运营工作，对于公网运营商来说会持续积累大量专网运营经验，加上公网运营商本身在移动通信领域的专业性，未来在5G专网这一半壁江山竞争中还是外部进入者一个强大的竞争对手。

正如中国移动政企事业部总经理刘坚所说，“ 5G不只是运营商的5G，也是千行百业的5G”，运营商主动拥抱5G专网，也是顺应5G专网发展大趋势、主动向网络即服务模式转型、赋能千行百业的重要探索。

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